Onze speculatieve belegging in bitcoin doet stof opwaaien. Het is echter maar klein gedeelte van onze actieve, passieve ETF-porto. Die hebben we juist zodanig opgezet, dat we ruimte hebben voor wilde avonturen, zonder ons risicoprofiel geweld aan doen. Want rustig kunnen slapen is de belangrijkste eigenschap van deze portefeuille. Daarvoor bouwen we langzaam, maar zeker en gestaag door aan de core daarvan, onze periodieke indextrackers. Zo kopen we vandaag voor hetzelfde bedrag onze SPDR S&P 500 ETF bij, als er gisteren in de Fidelity Bitcoin ETP ging. Die ligt lekker trouwens vandaag. :-)
Gisteren bitcoin, vandaag de S&P 500
Wat een reacties! Deze oproep is inderdaad niet aan dovemansoren gericht. Bitcoin houdt de gemoederen bezig, zeg. In ons artikel staat onze motivatie. Niels heeft er nu al zin in om ondergetekende vrijdag in het BeursCafé te ondervragen over deze transactie en op X reageert iemand daar al op met: Grill baby, grill! :-) Jee, zo verrassend is dit toch niet? We flirten er op deze site en in de BeursCafé's al langer mee en nu zitten we er voor een kleine, speculatieve positie in.
Gekocht: SPDR S&P 500 ETF
Hier valt of staat onze StockWatch ETF Porto uiteindelijk niet mee. Deze portefeuille zijn we begonnen om juist het doorgaans saaie ETF-beleggen net even leuker en spannender te houden voor echte beurs- en beleggingsliefhebbers, die losse aandelen te risicovol, intensief en tijdrovend vinden. Hier leest u de uitgangspunten nog een keer voor deze porto. We laten zien hoe u met braaf periodiek beleggen een breed gespreide, marktneutrale portefeuille opbouwt...
... en als die massa genoeg heeft, het risicoprofiel op orde is (marktneutraal dus), biedt dat kansen voor uitstapjes, zowel offensief, defensief, als speculatief. Dat laatste is precies wat we gisteren deden met die Fidelity Bitcoin ETP. Die weegt nu 3% en moet hard moet stijgen om dat vast te houden. Want vandaag werken we verder aan de basis. Zonder een mening over de markt, koers, of wat dan ook te hebben, kopen we weer onze SPDR S&P 500 ETF periodiek (maandelijks) bij.
Nog één keer doel en zin van onze porto
Wellicht ten overvloede, maar nog maar een keertje dan. Ons doel is in eerste instantie om vanaf augustus 2024 in een jaar rond €100.000 te beleggen in die porto. Die willen we zo marktneutraal mogelijk houden en keurig verdelen over dollars en euro's:
- Dat geld moet ongeveer voor de helft in periodieke ETF's gaan, in dit geval - in volgorde van belangrijkheid! - tandem MSCI World en MSCI Europe en vervolgens AEX, S&P 500 en Nasdaq 100. Dit is echt de core van de porto
- Rond 45% moet in thema ETF's gaan, die we niet periodiek kopen, maar meer proberen te timen. Misschien kopen we meer, misschien verkopen we weer: dit is het actieve gedeelte van de porto. We hebben al diverse dividend trackers, die we op dipjes, of om andere redenen misschien bijkopen. We azen ook op onder meer AI, chippers, small caps, defensie en meer thema's, maar alles staat zo hoog en/of is zo duur
- Maximaal 5% mag speculeren en zelfs gokken zijn, zoals ons recente (mislukte) uitstapje in Chinese tech. Daar zijn we weer uit. En nu zitten we in bitcoin. Het is juist dit hoekje in de porto dat voor adrenaline zorgt en wellicht ook u aan de beurs gekluisterd houdt. Wat is er dan mooier als het met beperkt, of beheersbaar risico is?
Dollar-risico
Volg het of volg het niet, iedereen heeft en ander risicoprofiel, doel en horizon en niet iedereen heeft ook zoveel geld om maandelijks te beleggen. StockWatch laat u zien dat u ook met een marktneutrale en defensieve ETF-portfolio ruimte kan hebben voor (wilde) avonturen, zolang u uw risico en spreiding op orde hebt. Hopelijk leert u er iets van en doet u er ideeën aan op. We hebben al gemerkt dat bijvoorbeeld valutarisico een eye opener is voor velen (met enorme dollar-exposure).
Over de dollar gesproken, die komt nu de kant uit van iedereen met een overweging. U ziet echter aan de historie van valutapaar EUR/USD dat er ook andere standen mogelijk zijn. Houd daar rekening mee, anders wordt u er misschien een keer op afgerekend. En dat gaat op de beurs nooit mondeling, schriftelijk, of digitaal, maar gewoon old school via uw portemonnee. De euro-weging van onze porto is trouwens ook te laag: breek de grote, neergaande trend nou eens, AMX. Dan kunnen we weer.
Arend Jan Kamp heeft op StockWatch een long-positie in Fidelity Physical Bitcoin ETP, Xtrackers MSCI World Momentum ETF, WisdomTree Eurozone Dividend Growth ETF, SPDR US Dividend Aristocrats ETF, SPDR S&P 500 ETF, VanEck AEX ETF, iShares MSCI Core Europe ETF en iShares MSCI Core World ETF. Privé zit hij long in onder meer in Vanguard World Stock Fund, die hij afbouwt ten faveure deze StockWatch portfolio en voor zijn pensioen zit hij in het Brand New Day wereldaandelen fonds.Dit artikel mag niet worden beschouwd als individueel beleggingsadvies. Heeft u naar aanleiding van dit artikel een vraag? Stuur dan een mail naar redactie@stockwatch.nl. Wij doen ons best om deze zo snel mogelijk te beantwoorden.
