Met een MSCI World Index ETF koopt u de héle aandelenhooiberg. Wie wil verfijnen en liever ook minder dan meer risico wil, kiest een Stoxx Europe 600 Index ETF. Zo beperkt u vooral uw dollarrisico. Het oude continent met die ijzersterke merken en degelijke dividendaandelen: dit is dé omschrijving van de Stoxx Europe 600. Want Europese aandelen mogen minder presteren dan Amerikaanse, ze voldoen zeker.
De Stoxx Europe 600
- Beleg met één simpel en goedkoop product in één keer in de 600 grootste en beste Europese bedrijven
- Bezorgt u in combinatie met de MSCI World minder risico op valuta en koersstormen en beurt net even wat meer dividend
- Levert daarvoor op lange termijn rendement in, rekent u gemiddeld per jaar met 9% bruto en 7% netto na aftrek van invalide
- Zeker als u ouder bent, loopt u zelfs met louter de Stoxx Europe 600 minder genoemde risico’s. U heb wel minder upside
- Kent een gemiddeld marktrisico (bèta 1,0 voor vakmensen), want net als de MSCI World Index dat is voor dollar-beleggingen, is de Stoxx Europe de (euro) markt, ofwel de maat der (euro) dingen
Wat is de Stoxx Europe 600 Index?
Waarom een Stoxx Europe 600 ETF een perfecte aanvulling is op een MSCI World Index ETF? Het is dé standaard aandelenindex van de ontwikkelde markten van heel Europa. Grofweg de Oost-Europese landen vallen er niet onder, dat zijn opkomende landen. De index is vrijwel hetzelfde als de MSCI Europe (417 aandelen), maar... die is in dollars?!
Daarom prefereren wij de Stoxx Europe 600 en zo belegt ook u in het beste wat Europa biedt:
- Nederlandse technologie
- Zwitserse farma
- Duitse industrie
- Britse energie- en grondstoffenbedrijven
- Franse luxemerken en wapenindustrie
- Scandinavisch vernuft
- Italiaanse metallurgie en design
- Heel veel farma en banken
Hét verschil tussen de in euro’s noterende Stoxx Europe 600 en de in dollars noterende S&P 500, Nasdaq 100 en MSCI World Index is dat er in de Europese index veel minder technologie- aandelen zitten. Het zijn vooral waarde-aandelen die wegen. Ja, het grote gewicht van de Stoxx Europe 600 zit ook in de wereldindex en zo zetten we als euro-beleggers een accent.
Waarom moet u beleggen in de Stoxx Europe 600?
De in euro’s genoteerde Stoxx Europe 600 combineert voor euro-beleggers perfect met de in dollars noterende Amerikaanse indices en/of ook de in dollars noterende MSCI World Index. Die bestaat tenslotte ook voor 70% uit Amerikaanse aandelen.
Europese aandelen laten historisch gezien nét even minder (herbelegd) rendement zie dan Amerikaanse en de wereldindex. Rekent u met gemiddeld 9% bruto rendement per jaar. Na aftrek van inflatie komt u dan uit op circa 7%. Deze week nog selecteren we vijf Stoxx Europe 600 ETF's bij onze brokers en kiezen de beste uit voor de StockWatch ETF Portfolio om maandelijks in te beleggen.
Dividend is het pluspunt van de Stoxx Europe 600 Index
Net als de wereldindex is de Stoxx Europe 600 geschikt voor zowel jonge beginners tot oude rotten. U kan er zelfs voor kiezen om vanwege het dollarrisico alleen in deze index te beleggen, of omdat die minder volatiel is. Besef wel dat Amerikaanse aandelen structureel beter presteren.
Gelukkig hebben we het dividend nog, is het motto van de Stoxx Europe 600. De index levert gemiddeld rond 1% (S&P 500 en MSCI World Index) tot ruim 2% per jaar (Nasdaq 100) meer aan dividend op. Ideaal voor pensioenbeleggers, zo kan u nauwkeuriger lange termijnsommen maken.
In het eerste decennium van deze eeuw had de Stoxx Europe 600 veel financials en in de afgelopen tien jaar vloog VS tech er vandoor. Alles bruto herbelegd, geïndexeerd en in euro's
Welke aandelen zitten er in de Stoxx Europe 600 Index?
Op moment van schrijven zijn dit de grootste posities in de index. In de Top 10 zitten nog twee Zwitsers (Roche en Novartis), een Brit (AstraZeneca), een Fransoos (TotalEnergies) en pas op nummer tien staat de eerste Duitser: SAP. Waar de S&P 500 en wereldindex uitpuilen van de tech in de Top 10 is dat in Europa farma.
Top 5 aandelen in de Stoxx Europe 600:
- Nestlé (Zw) 3,0%
- Novo Nordisk (DK) 2,8%
- ASML (NL) 2,5%
- LVMH (Fr) 2,1%
- Shell (VK) 2,0%
Top 5 landen in de Stoxx Europe 600:
- VK 23,2%
- Frankrijk 18,3%
- Zwitserland 14,7%
- Duitsland 12,6%
- Nederland 6,4%
Top 5 sectoren in de Stoxx Europe 600, merk vooral (het gebrek aan) technologie op en dan zit van die 7,3% eenderde in ASML.
- Gezondheidszorg 15,9%
- Industrie 12,7%
- Banken 8,6%
- Voeding 7,5%
- Technologie 7,3%
Al deze informatie staat in het vrij toegankelijke factsheet van de index, die iedere maand wordt bijgewerkt en die u eenvoudig googelt.
Wat zijn de kansen van de Stoxx Europe 600 Index ETF?
Getting rich slowly, is het motto van de wereldindex. Getting rich more slower, but safer is het motto van de Stoxx Europe 600.
De grote aantrekkingskracht van de Stoxx Europe 600 is veel minder afhankelijkheid van de dollar en de vaak grote koersschommelingen van technologie en groei. Dat betekent minder risico en volatiliteit en meer rust en de zekerheid van dividend en aandeleninkoop.
Er zitten ook veel regelrechte merken in die de tand des tijds prima doorstaan. Dat alles heeft een prijs, want dat beperkt weer de kansen op een bovengemiddeld rendement. Niettemin levert de Stoxx Europe 500 ruim genoeg rendement op, om zeker op lange termijn vermogen op te bouwen.
Wat zijn de risico’s van de Stoxx Europe 600 Index ETF?
Met de Stoxx Europe 600 hebt u weliswaar geen directe dollar-exposure meer (hoewel de bedrijven veel omzet in dollars halen) , maar die hebt u wel naar vooral het Britse pond en de Zwitserse franc. De laatste is de hardste munt ter wereld, maar ook dat kan veranderen en is zowel een kans, als een risico voor euro-beleggers.
Op lange termijn leveren beter presterende Amerikaanse versus achterblijvende Europese aandelen veel meer op. U zag het aan het plaatje. Vandaar dat wij de MSCI World en de Stoxx Europe 600 combineren: het is letterlijk en figuurlijk best of two worlds.
Wat is het verschil tussen de Stoxx Europe 50 en de Euro Stoxx 50?
Wie dat wil, kan ook voor zeg maar een kernselectie van de Stoxx Europe 600 index kiezen, de Stoxx Europe 50. Beide indices presteren vergelijkbaar, omdat die vijftig aandelen het gros van het indexgewicht vormen. Opgelet, verwar die echter niet met de Euro Stoxx 50: dat is een pure EU-landen index!
StockWatch kiest voor de Stoxx Europe 600 en niet de 50 versie, omdat die meer fantasie heeft. Behalve EU beurszwaargewichten Frankrijk, Duitsland, Nederland, Italië en Spanje zitten er ook het VK, Zwitserland, Zweden, Denemarken en Noorwegen in - met hun eigen harde munten. Voor wie louter en alleen in euro’s belegd wil zijn, kan de Euro Stoxx 50 een keuze zijn.
Morgen op StockWatch leest u welke tracker wij kiezen!
