AMD is niet geheel kansloos tegen Nvidia

Nvidia weeft klanten in zijn web

Voordat we het scenario verkennen waarin AMD op gelijke hoogte komt met Nvidia, of er zelfs voorbij gaat, kijken we eerst naar de huidige stand van zaken. Uit de laatste kwartaalcijfers en de vooruitzichten blijkt namelijk dat Nvidia voorlopig harder groeit dan AMD. Nvidia is 15 keer zo groot als AMD gemeten naar marktwaarde. Dat het harder groeit en de nieuwste AI-chip (Blackwell) tot eind volgend jaar uitverkocht is, zegt veel over de kwaliteit van het bedrijf.

De sterke groei van Nvidia maakt dat de onderneming meer kan investeren in de ontwikkeling van nieuwe chips met als gevolg een nog groter gat met AMD. Er zijn dus maar twee optie’s voor AMD om aan te haken bij Nvidia op het gebied van AI-chips voor datacenters. De eerste optie is investeringskapitaal aantrekken van een grote partij die de alleenheerschappij van Nvidia zat is. Microsoft heeft zich overigens al gemeld dus dat geeft de nodige versterking. Optie twee is een inhaalslag maken met revolutionair nieuwe chipontwerpen.

AMD moete bovenstaande troefkaarten allebei inzetten om aan te haken bij het tempo van Nvidia. Dit is echter geen eenvoudig te kraken noot. Op een kleine ontwerpfout in Blackwell na, kunnen we Nvidia niet op fouten betrappen. Met een eigen programmeertaal (CUDA) en hulp bij het opzetten van AI-infrastructuur weeft Nvidia klanten in een web zoals Apple dat ook doet. Dit maakt het nog moeilijker voor AMD om klanten te winnen.